بای فنگ ژی و هی فنگ ژی دو شاهزاده هستند که در میانه جنگ و ناامنی تصمیم می گیرند با هویت های پنهان عدالت را برقرار کنند. در این راه سخت، شکوفه های عشق در دل های آنها پدیدار می شود و ...

فیلم داستان فردی شیطان صفتی است که تمام خانواده ژائو را قتل عام می‌کند، یک پزشک برای نجات جان تنها فرزند این خانواده پسر خود را قربانی می‌کند که نسل ژائو منقرض نشود. با بزرگ شدن آن کودک، پزشک تصمیم به انتقام می‌گیرد و ماجراهای تازه‌ای اتفاق می‌افتد.

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...